1. Теплиць стає все більше
2. Проекти розширюються і будуються нові
3. Лідерство за огірком
4. Головне - держпідтримка

Зараз теплична галузь приваблює не тільки профільних гравців, але і інвесторів з абсолютно різних секторів економіки: нафтової промисловості, телекомунікацій, алкогольного ринку, розповідає президент Національної спілки виробників плодів і овочів Сергій Корольов. «Цей напрямок цікаво всім, головне - зберегти його прибутковість, щоб інвестиційна привабливість бізнесу не впала», - говорить він.

Теплиць стає все більше

Точні дані по площах теплиць і валовим збором овочів закритого грунту знайти досить важко. « Росстат став уважно стежити за галуззю тільки останні кілька років, - пояснює гендиректор компанії «Технології Роста» Тамара Решетнікова. - Та й не всі вітчизняні виробники сумлінно дають інформацію про врожаї овочів, грибів і квітів, що вирощуються в теплицях, і їх наявності ». За даними асоціації «Теплиці Росії» , До початку 2017 року загальна площа теплиць в країні досягла приблизно 2,3 тис. Га. З них 600 га побудовані за останні п'ять років, в тому числі 300 га - з светокультуре, уточнює головний спеціаліст асоціації Микола Дітки. «Тільки в 2016 році будівельні роботи велися на 166 га з вкладеннями на рівні 33,5 млрд руб., А в цьому році попередньо заявлені проекти на 350 га», - говорить він. Скільки з них буде реалізовано - поки питання, так як багато планів залишаються на папері. Правда, паралельно з введенням нових комплексів виводяться з експлуатації старі. «Дійсно, за останні п'ять років побудовано 600 га сучасних теплиць, але приблизно 350 га вибуло, - знає Решетнікова. - Тому реальний приріст площ зимових теплиць набагато менше ».

На думку заступника директора Департаменту рослинництва, механізації, хімізації та захисту рослин Мінсільгоспу Дениса Паспекова, в році, що наступив цілком реально ввести в експлуатацію 130-150 га комплексів. Агроведомство вважає ці результати «дуже великими цифрами для тепличного овочівництва». Однак вони відстають від планових показників, затверджених держпрограмою. Згідно з документом, в завершився році площі повинні були збільшитися майже на 260 га, в цьому - на 263 га. «Стелі ми досягнемо ще дуже нескоро, - вважає чиновник. - Для покриття наших потреб в овочах закритого ґрунту до 2020 року додатково необхідно запустити ще 2 тис. Га теплиць, виробництво має зрости ще на 1 млн т до 1,7-1,8 млн т ».

Найбільш активно овочівництво закритого грунту розвивається в Центральному, Приволзькому, Південному і Північно-Кавказькому федеральних округах. За кількістю промислових теплиць першість належить Краснодарському краю: зараз там зосереджено більше 210 га, з яких 194 га - під овочевими теплицями. Однак в основному це комплекси з застарілими технологіями, тоді як цілорічних всього 24 га. «Щоб отримувати урожай з жовтня по червень, нам потрібно будувати теплиці з технологією світлокультури, - коментує керівник асоціації« Теплиці Кубані »Олексій Коновалов. - Це дозволить дати споживачеві продукцію в зимовий період, зараз в цей час за рахунок власного виробництва ми забезпечені не більше ніж на 20-30% від необхідного обсягу ».

Проекти розширюються і будуються нові

На 2017 рік в Краснодарському краї заявлені до реалізації чотири проекти. За словами Коновалова, найбільш реалістично виглядають два: торговельна мережа «Магніт» продовжить розвивати свій тепличний проект в Дінському районі, де додатково планується ввести близько 20 га, також інвестор з Анапи хоче побудувати комплекс на 15-20 га. Майданчики під ці проекти вже виділені, знає експерт.

Активно інвестує в будівництво нових комплексів холдинг « Еко-Культура », Який є одним з найбільших виробників овочів закритого грунту на Ставропіллі. У регіоні вже діють два тепличних комбінату компанії на 30 га з валовим обсягом виробництва 18 тис. Т в рік. На стадії запуску третя черга комплексу «Овочі Ставропілля» на 22 га. У 2017 році компанія продовжить реалізацію двох нових проектів із загальним обсягом інвестицій 15 млрд руб. «Будуємо 55 га зимових теплиць, це перша черга тепличного комплексу" Овочі Чорнозем'я "в Липецькій області, друга передбачає розширення до 85 га, - розповідає голова ради директорів компанії Олександр Рудаков. - Це буде найбільший тепличний комплекс в Європі, максимально автоматизований ». Ще один комплекс - «Сонячний дар» - таки побудують в Ставропольському краї на 57 га. Холдинг вже отримав фінансування і активно веде будівництво, каже топ-менеджер. Введення в експлуатацію планується в 2018-2019 роках.

Нарощуватиме виробництво і «ЛіпецкАгро», яка звела поки єдині в Росії теплиці п'ятого покоління з американської технологією Ultra Clima. У минулому році компанія запустила другу і третю черги проекту на 34 га. «Ми отримали підтримку держави - відшкодування частини понесених капітальних витрат (CAPEX), близько 500 млн руб., - ділиться голова ради директорів холдингу Дмитро Лапшин. - Ми вирішили, що точно направимо ці гроші на розвиток: у 2017 році в Данкова Липецької області побудуємо ще 10 га томатних теплиць і будемо розширювати майданчик в Єльці - на 5-15 га, поки не визначилися ». У лютому на комплексі «Елецкие овочі» повинні висадити розсаду на перших 5 га.

У Білгородській області реалізується регіональна програма зі створення тепличного кластера загальною площею 500 га, розрахована до 2020 року. «Починаючи з 2012-го, ми побудували п'ять комбінатів - це близько 50 га, - розповідає керівник проектного управління« Корпорації "Розвиток" »Бєлгородської області Михайло Корольов. - У 2017-му введемо ще два комплекси приблизно на 30 га ». Йдеться про «Оскольський тепличному комбінаті» і найбільшому проекті регіону - першої черги компанії «ГРІНХАУС» на 25 га з перспективою збільшення до 108 га, початкові інвестиції складуть 5,6 млрд руб.

Є плани будівництва сучасних теплиць у Криму, проте найближчим часом бурхливого зростання там чекати не варто. На думку Сергія Корольова, інвестори прийдуть на півострів, коли там зважаться дві головні проблеми. «По-перше, це питання з енергетикою. Сучасні тепличні комплекси передбачають велике споживання енергії - 2 МВт / га, поки Крим не має стільки ресурсів, - пояснює він. - По-друге, це логістика: овочі потрібно якомога швидше доставляти споживачеві. Тому, поки не буде побудований міст через Керченську протоку, говорити про розвиток галузі не доводиться ».

«Тепличні Технології» з 1995 року займаються проектуванням і будівництвом тепличних комплексів четвертого і п'ятого покоління під ключ. «За останні п'ять років обсяг замовлень збільшився в два-три рази, - порівнює гендиректор компанії Володимир Цанава. - За цей час тільки ми звели і запустили понад 200 га теплиць. Ще 60 га плануємо ввести в 2017 році ». Зараз створюється третя черга «Агрокультура Груп» в Каширському районі Московської області на 30 га, будуються теплиці для «ЛіпецкАгро», скоро буде запущений проект на 5 га для «ТюменьАгро», також в цьому році почнеться будівництво другої черги «Джей Джі Сі Евергрін» в Хабаровську.

Лідерство за огірком

За даними Мінсільгоспу, валовий збір овочів закритого ґрунту в 2016 році оціночно становить понад 800 тис. Т проти 639 тис. Т роком раніше. Решетнікова вважає показники надто оптимістичними. За даними «Технологій Роста», до середини листопада минулого року урожай овочів і зелені, вирощених у всіх теплицях, досяг 587 тис. Т. При цьому більшість вітчизняних теплиць не працюють взимку, тому з листопада темпи приросту виробництва сильно падають, звертає увагу експерт. За підсумками року обсяги збору тепличних овочів, за прогнозом Решетниковой, збільшаться на 14% до рівня 2015 го.

Якщо говорити про структуру виробництва, то вона характеризується великим перекосом в бік огірків, які займають близько 70% загальної площі теплиць в країні. На томати припадає 25%, на перці, баклажани, зеленню агрокультури - 5%, наводить цифри Дітки. Причина формування такої структури - в показниках повернення інвестицій. Так, за інформацією Мінсільгоспу, середня рентабельність виробництва огірків в 2015 році склала 20%, а томатів - не перевищила 10%. Рентабельність світлокультури огірка доходила до 40%, томатів - до 20%.

Інвестори вже спостерігають перші ознаки насичення ринку огірка. «Вони стали поступово переходити на томати, і недалекий той день, коли будуть приділяти увагу перцю і іншим овочам, - упевнений Михайло Корольов. - Цікаво рости на дефіцитному ринку і нерозумно - на ринку, який наближається до свого насичення ». Уже в наступному році Росія практично закриє річне споживання огірка власним виробництвом, вважає Володимир Цанава. Нижчу прибутковість томата він пояснює меншою врожайністю. За словами експерта, неможливо отримати понад 100 кг / м2, а інвестори в першу чергу вибирають той продукт, вихід якого більше.

Ціни виробників на огірок у багатьох регіонах вже почали знижуватися, звертає увагу Решетнікова. Правда, це пов'язано перш за все з некоректною товарної та асортиментної політикою деяких комбінатів: у цьому році неодноразово відбувалося тимчасове затоварення ринку окремими високоврожайними і тіньовитривалими гібридами, так як багато хто вирішив перейти на їх вирощування. Експерт вважає, що компанії повинні враховувати не тільки простоту виробництва, а й загальну ситуацію на ринку. Що стосується томатів, то їх рентабельність значно збільшилася в 2015 році. «Ціна підвищилася через заборону турецького імпорту», ​​- уточнює Решетнікова.

Те, що огірки дешевшають, вже помітили в «ЛіпецкАгро». «У бізнес-плані ми закладали ціну реалізації в середньому близько 72 руб. / Кг, а за фактом віддаємо за 63 руб. / Кг. Позначається зростання конкуренції, - упевнений Лапшин. - По томату ми, навпаки, поки йдемо вище планових показників ».

Головне - держпідтримка

Хоча в завершився році відзначався сплеск інвестиційної активності, ситуація в галузі сильно змінилася, і запускати нові проекти стає все складніше. На це впливають зниження купівельної спроможності, стабілізація, а в перспективі - зменшення ціни кінцевого продукту. «Зараз найважчий період для старту нових проектів, - вважає Коновалов. - У 2015 році серйозно змінилися умови входження в цей бізнес, тепер плани доводиться адаптувати до інших реалій і економічним можливостям ».

Інвестори повинні бути готові не просто вкладати гроші в будівництво теплиць, а розглядати проект як фабрику овочевої продукції, яка потребує дотримання технологічного процесу, акцентує Володимир Цанава. Не так просто вийти на рівень врожайності, який закладений в бізнес-плані, багатьом господарствам це не вдається через відсутність кваліфікованого персоналу. Зрозуміти нові технології складно навіть досвідченому працівникові, стверджує він. За підрахунками Цанава, один гектар сучасних теплиць зі светокультуре коштує 200-300 млн руб. в залежності від різних факторів, наприклад віддаленості від електромереж, профілю місцевості і т. д. Саму конструкцію можна зібрати мінімум за шість-сім місяців, але в середньому на зведення комплексу йде рік.

Одним з факторів, що гальмують розвиток галузі, є високі процентні ставки по кредитах. За підрахунками Коновалова, обсяг інвестицій в один квадратний метр теплиць універсального формату становить близько 12-20 тис. Руб., В той час як річний виторг без світлокультури - 3 тис. Руб. / М2, з светокультуре - до 8 тис. Руб. / м2. У нинішній макроекономічної ситуації окупити вкладення з урахуванням EBITDA на рівні 45-50% можна за сім-вісім років. «Тепличні господарства витрачають на оплату відсотків по кредитах до 45% виручки, а це якраз покриває EBITDA, - каже Коновалов. - Тому без субсидування кредитів галузь практично не зможе розвиватися ».

Відшкодування відсотків за кредитами, компенсація 20% понесених капітальних витрат і зниження ключової ставки є основними і вичерпними умовами для розвитку тепличного виробництва, вважає Паспеков. У деяких випадках держпідтримка дозволяє скоротити терміни окупності вдвічі, погоджується Решетнікова, але звертає увагу, що частина CAPEX повертають одиницям. «Банки навіть вимагають, щоб субсидії не включали в проектну документацію. Процес виділення держпідтримки занадто забюрократизирований. Навіть відібрані на 2016 рік проекти досі не отримали компенсацію », - говорила вона на початку грудня.

На форумі «Тепличні комплекси Росії» в грудні минулого року заступник міністра сільського господарства Євген Громико повідомив, що державна підтримка тепличної галузі збережеться на зазначеному в держпрограмі рівні - 3-3,5 млрд руб. щорічно. На кінець 2016- го на розгляд комісії в Мінсільгосп надійшов 31 проект з розвитку овочівництва приблизно на 40 млрд руб. кредитів, а на відшкодування капітальних витрат - проекти на 5,5 млрд руб.

Гриби - в найближчій перспективі

У 2017 році варто очікувати зростання інтересу з боку інвесторів до грибного напрямку. За словами заступника міністра сільського господарства Євгена Громико, залежність Росії від імпорту в цьому сегменті зараз перевищує 90%. Уже в 2017-му ті заходи підтримки, які діють для тепличної галузі, будуть поширюватися і на грибний сектор, повідомив він на форумі «Тепличні комплекси Росії» в грудні 2016 року. За даними Мінсільгоспу, вже йде будівництво трьох нових комплексів з виробництва грибів. Готуються до реалізації та інші проекти. Наприклад, агрокомплекс «Чурилова» в Челябінській області планує звести грибну фабрику і компостний завод, розповіла гендиректор компанії Оксана Ліцінгер. У першому кварталі цього року «Чурилова» розраховує отримати всю дозвільну документацію і розпочати будівництво. Загальний обсяг інвестицій складе 5,5 млрд руб. Потужність фабрики - 13,5 тис. Т / рік.

Високі технології підвищують врожайність

Сучасні тепличні комплекси - це високотехнологічне виробництво. У теплицях п'ятого покоління, як правило, використовують американську технологію Ultra Clima або її французький аналог Optim'Air. Перша являє собою теплиці напівзакритого типу, які мають можливості внутрішньої рециркуляції і збагачення повітря, що подається, розповідає Володимир Цанава. Технологія забезпечує зменшення енерговитрат і кращий контроль кліматичних умов для рослин. Надбавка до врожайності доходить до 10-20%.
Вперше такі теплиці побудували в Каліфорнії всього 10 років тому. Сьогодні у всьому світі їх не більше 300 га, в тому числі 32 га - у «ЛіпецкАгро», що становить 10% від світового обсягу. Як розповів на форумі «Тепличні комплекси Росії» Дмитро Лапшин, в 2015-му році компанія отримала урожай томатів 92 кг / м2. Такого високого показника вдалося досягти завдяки застосуванню технології інтерплантінга, тобто підсадки до старих рослин молодих. Компанія першою в світі використовувала теплицю п'ятого покоління для вирощування огірків. З 2016-му середня врожайність сорту Демарраж склала 131 кг / м2, в 2017-му компанія планує подолати позначку в 200 кг / м2.